No hace falta decir que a Julia Ann le gustan las pollas, pero lo que pocos saben es que ella las prefiere negras y muy grandes. Ella espera al hombre vistiendo lencería erótica y cuando llega, el hombre le hace un sensual masaje en los pies mientras le quita los zapatos. El hombre la besa apasionadamente mientras le toca las grandes tetas. Ella desnuda al hombre que ya tiene la polla muy dura y muy grande. El hombre le come el coño a Julia y también le lame el culo mientras le aprieta las grandes tetas muy cachondo. Ella le pajea la enorme polla negra con las dos manos y le hace una estupenda mamada chupándole la polla con devoción y atragantándose con la dura polla. El hombre le mete la polla en el coño follándola duro en distintas posiciones mientras ella gime y grita de placer hasta que el hombre eyacula sobre el coño de ella
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