Luego de ejercitar, las dos chicas transexuales se besan muy cachondas. Una de ellas le hace una mamada a la amiga mientras se pajea la polla. Luego la amiga le lame el culo a la chica que se abre el culo con la mano. Con la polla muy dura, le mete la polla en el culo y la folla en posición de perrito, para luego follarla de costado, mientras ambas gimen muy cachondas. La chica vuelve a chupar la polla a la amiga y luego es follada duro y profundo en distintas posiciones
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