Las dos cachondas chicas transexuales se besan mientras se desvisten. Se tocan las tetas entre ellas mientras se tocan las pollas hasta que una de las chicas le hace una estupenda mamada a la amiga. la chica se masturba enérgicamente mientras chupa la otra polla. Luego la amiga también le chupa la polla y le lame las bolas mientras la amiga la agarra del pelo. En posición de 69 las dos se chupan las pollas a la vez hasta que la morocha le folla el culo a la amiga en posición de perrito, follándola duro en varias posiciones hasta eyacular sobre las tetas de la rubia
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