Mia Khalifa se encuentra con el chico al lado de la piscina y el chico le toca las tetas. ella se agacha y se mete la polla en la boca haciéndole una mamada. Ella hace garganta profunda con la polla y la masturba con las dos manos, mientras le acaricia las bolas. Ella disfruta chupar la polla del chico mientras lo mira a los ojos demostrando que sabe muy bien cómo poner una polla muy dura. Luego ella le muestra las grandes tetas que tiene dejando al chico muy cachondo
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