Esta adorable chica transexual habla con el hombre negro y lo seduce . Ella le agarra la polla sobre el pantalón notando lo grande que tiene la polla. Ella lo besa en los labios y le saca la gran polla negra del pantalón. Ella se arrodilla y le hace una estupenda mamada, pajeando la polla mientras la chupa. Ella abre la boca haciendo que la polla llegue hasta la garganta. Ya con la polla muy dura ella se la mete en el culo y cabalga mientras grita al sentir como se le abre el culo. Ella tiene la polla muy dura mientras es follada sin compasión. El hombre mete la enorme polla negra completa en el culo de ella mientras le aprieta las tetas y ella se pajea la polla hasta eyacular. Ella después vuelve a chuparle la polla y el hombre le folla la garganta empujando la cabeza de la chica hasta que eyacula sobre el rostro de ella
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