La chica transexual es seducida por el chico y ella lo besa. El chico la acaricia y le besa el pecho, besándole todo el torso mientras la desviste. Una vez desnuda el chico se mete la polla de ella en la boca y le hace una soberbia mamada. Ella empuja la cabeza del chico follándole la boca y luego ella también le chupa la polla al chico, abriendo la boca y dejando que la polla llegue hasta la garganta. El chico vuelve a chuparle la polla a ella mientras ella se acaricia las tetas. Ella se monta en la polla del chico y es follada duro mientras la polla de ella rebota de manera constante, siendo follada duro y profundo. Ella le folla la boca al chico, moviendo las caderas enérgicamente, para después follarle el culo al chico en posición de perrito.
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