Una mujer es follada por su culo y coño por dos hombres mientras un viejo observa, luego el viejo toma relevo y también la folla. En otro cuarto un joven llamado Kouji también folla con otra chica llamada Mitsuko, Ella está impresionada pues a pesar de haberse venido varias veces él sigue con la polla dura y dispuesta. Luego de terminar son testigos del espectáculo del otro cuarto, ella es la madrastra de Kouji. Más adelante Kouji se folla a su madrastra y luego de que Mitsuko los descubriera deciden follar los 3, el penetra el culo y coño de las dos llevándolas al éxtasis múltiples veces.
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