Las dos chicas transexuales están al aire libre de noche y muy cachondas. Se chupan las tetas con dedicación y lujuria, hasta que una de ellas se arrodilla y le hace una estupenda mamada a la amiga. La polla que tiene en la boca se endurece mientras ella se pajea la polla. La amiga mueve la cadera follándole la boca a la chica que chupa la polla como una auténtica profesional. La amiga le devuelve el favor haciéndole una mamada y luego la folla por el culo duro y profundo mientras la chica se pajea la polla. Luego, cambian de roles y la amiga le folla el culo a ella para luego ambas pajearse las pollas
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