El chico chupa las tetas de la chica transexual, lamiendo y chupando los duros pezones de ella. Ella lame y muerde los pezones del chico y luego besa las piernas del chico mientras él se pajea la polla. Ella se mete la polla del chico en la boca y le hace una suave mamada mientras ella pajea su propia polla. El chico chupa la polla de ella poniéndola muy dura y luego ella lo folla al chico en posición de perrito mientras el chico se pajea la polla. El chico es follado profundamente en distintas posiciones por la preciosa chica transexual hasta que ella se pajea y eyacula sobre el rostro barbudo del chico que no deja de masturbarse
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